Hari Ini 4 Emiten Listing, Serap dana IPO Rp534 Miliar

JAKARTA–Dalam website e-ipo.co.id tercatat hari ini, Senin, 8 Mei 2023, ada 4 perusahaan publik (emiten) yang akan listing perdana dan berhasl menyerap dana pasar modal sekitar Rp534 Miliar.

Adapun masing-masing emiten tersebut yaitu

1. PT Informasi Teknologi Indonesia (JATI)

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak bidang sector technologi menawarkan jumlah 652.500.000  saham atau sekitar 20% dari modal ditempatkan, dengan harga perdana Rp100 per saham atau meraup dana Rp65,250 miliar.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 652.500.000 (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 25,00% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan.  Di mana spemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, dengan harga pelaksanaan waran seri I sebesar Rp250,- dan dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya yaitu sejak tanggal 6-11-2023 (enam November dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan tanggal 6-5-2024 (enam Mei dua ribu dua puluh empat). Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp163.125.000.000,- (seratus enam puluh tiga miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah).

Dana IPO, sebesar 55,52%  akan digunakan untuk keperluaan belanja modal perseroan dengan rincian, sekitar 27,58% untuk pengembangan modal Artificial Intelligence (AI) Chatbot guna mengefsiensikan layanan perseroan terhadap para pelanggan B2B. Sisanya 27,94% untuk pengembangan modul aplikasi panel interface marketplace WhatsApp Commerce dengan jangka waktu pengembangan kedua modul itu selama 3 tahun.

Sisa dana IPO sebesar 44,48% digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan, antara lain namun tidak terbatas untuk sumber daya manusia, digital security dan license, biaya marketing, biaya pemeliharaan B2B cloud service dan penyusunan advanced API library untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan.

2. PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH)

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa periklanan (advertising) dan konsultasi manajemen lainnya, melakukan Penawaran Umum Sebanyak 1.547.500.000 saham baru atau 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap lembar Saham.

Dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana perseroan akan memperoleh dana sebesar Rp154.750.000.000,- .Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.238.000.000 Waran Seri I atau 20,00% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan.

Setiap pemegang 5 (lima) baru memperoleh 4 (empat) waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memiliki harga pelaksanaan sebesar Rp135,-dan dapat dilaksanakan menjadi saham setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya dan memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp167.130.000.000,-

Adapun perolehan dana IPO sebesar Rp154.750.000.000, akan digunakan sekitar 7,07% untuk belanja modal berupa biaya pengadaan aset media periklanan yang dibeli dari Pihak Ketiga, dan akan ditempatkan di berbagai lokasi/media spot yang bekerjasama dengan Perseroan diantaranya pada 206 (dua ratus enam) titik pada PD Pasar Jaya dan sebanyak 50 (lima puluh) unit pada Gudang Induk Koperasi Unit Desa.

Adapun penggunaan dana untuk belanja modal akan dilaksanakan pada semester I tahun 2023. Perseroan telah menunjuk PT Media Milik Bersama sebagai perusahaan pengadaan barang untuk pembelian perangkat media iklan

Sedangkan sisanya sekitar 92,93% untuk digunakan sebagai modal kerja Perseroan sebagaimana berikut: a. biaya penyewaan slot iklan baik berupa penyewaan Media OOH (out of Home), media DOOH (digital out of home) ataupun dalam bentuk media lainnya baik digital maupun media kreatif lainnya; b. biaya pemasaran dan penjualan serta operasional berupa biaya konektivitas jaringan, biaya listrik, biaya air dan biaya utilitas lainnya; c. biaya penyewaan infrastukrtur jasa cloud dan jasa internet serta product development untuk menunjang layanan yang paripurna kepada pelanggan Perseroan; d. biaya tenaga kerja berikut biaya sertifikasi, biaya pelatihan SDM berbasis kompetensi termasuk pelatihan SDM dibidang IT, SDM untuk Creative Design untuk menunjang bisnis Media (Adtech) berbasis teknologi; e. biaya dalam rangka peningkatan kapasitas layanan media berupa pemeliharaan sistem IT dan biaya pemeliharaan perangkat media Perseroan

3. PT Tripar Multivision Plus Tbk (RAAM)

RAAM perusahaan yang bergerak di biang perfilman, khususnya aktivias produksi film, aktivitas pasca produksi dan distribusi film. Perseroan akan melepaskan sebanyak-banyaknya 929.200.000 atau sebanyak 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan harga saham perdana Rp234 per saham. Perseroan akan  meraih dana Rp217,432 miliar.

Seluruh dana akan duigunakan keperluaan perseroan dengan rincian sekitar 81,60% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, meliputi: pembiayaan kegiatan produksi film/web series/sinetron dan kegiatan pemasarannya. Sekitar 18,40 % akan dijadikan setoran modal untuk PT Platinum Sinema (dengan porsi kepemilikan saham 99,99%) dengan tujuan penggunaan untuk membangun dan mengoperasikan 1 teater baru di kebumen yang sudah mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh Pemerintahan Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) dan direncanakan untuk beroperasi pada kuartal 2 2023 dan 3 teater baru yang masih dalam proses pemerolehan izin PKKPR dan NIB dan direncanakan beroperasi pada tahun 2023 di Banyuwangi, Tabanan, Kualakapuas dan 5 teater baru yang masih dalam proses pemerolehan izin PKKPR dan NIB dan direncanakan beroperasi pada tahun 2024 di Garut, Padang Sidempuan, Bondowoso, Demak, Pangkalan Bun.

4. PT King Tire Indonesia Tbk (TYRE)

TYRE meruapak produksi ban kendaraan menerbitkan sebanyak 700,000,000  saham atau sekitar 20,13% dari modal disetor dan ditemoatkan dengan harga penawaran perdana Rp138 per saham atau mneraih dana Rp96,600 miliar. Bersamaan penawaran saham perseroan juga menerbitkan 350 juta waran seri I, dii mana setiap epmbeliaan 2 saham baru menrdapatkan 1 waran.

Adapun harga Pelaksanaan waran seri I sebesar Rp150,- setiap saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari penawaran Waran Seri I seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp52.500.000.000,- . Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak waran diterbitkan sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-2 (kedua) pencatatan Waran yaitu tanggal 8 November 2023 sampai dengan 7 Mei 2025.